A Guardian Trust Capital acredita na importância de investir globalmente, devido ao risco Brasil e as oportunidades de diversificação em outros mercados. Essa abordagem permite aos investidores se beneficiarem do crescimento econômico em vários países e setores, reduzindo a dependência de um único mercado.
A estratégia de investimento da Guardian Trust Capital se baseia em três fundamentos principais: o ciclo de mercado, análise técnica e análise fundamentalista. Vamos avaliá-los separadamente:
- Ciclo de mercado: qualquer pessoa com experiência em jardinagem sabe que é difícil plantar no inverno porque nada cresce. O mesmo é verdadeiro para os mercados. Cada classe de ativos (ações, commodities, bonds, metais preciosos e criptoativos) se comporta em uma determinada maneira no ciclo econômico.
- Análise técnica: Falamos sobre ciclo econômico, mas como saber qual fase do ciclo econômico nós estamos? A fase do ciclo econômico pode ser identificada a partir de indicadores proprietários que utilizam dados desde 1955. Quando a maioria dos indicadores estão em um sinal de “compra”, então essa classe de ativos é considerada otimista. Por outro lado, quando a maioria dos indicadores está em um sinal de “venda”, então essa classe de ativos é considerado “baixa”.
- Análise fundamentalista: é aplicada para avaliar o valor intrínseco dos ativos a longo prazo. A equipe da Guardian Trust Capital examina detalhadamente os fundamentos financeiros das empresas, incluindo receitas, lucros, balanços e perspectivas de crescimento. Essa análise ajuda a identificar investimentos sólidos que podem gerar retornos consistentes ao longo do tempo. Apesar da análise fundamentalista ser tradicionalmente utilizada no mercado de ações, podemos adaptá-la no mercado de ETFs. Além de analisar os ativos individualmente, consideramos o setor e a economia em que o ETF está inserido. Por exemplo, se o ETF é focado em tecnologia, avaliamos as tendências e perspectivas do setor de tecnologia como um todo.
